Itachi baja las escaleras y entra a la cocina donde coloca agua en una pava y la pone a hervir; ubica unas tostadas en un tostador, y se muestra que se pone la túnica deAkatsuki y un delantal de cocina. Luego, activa suSharingan, busca los huevos dentro de la heladera, los saca y sitúa uno en una sartén encima de la hornilla del horno para freírlo. Cundo lo termina de freír, se da cuenta de que quedo un pequeño pedazo de la cascara del huevo en éste, e Itachi vuelve a repetir el proceso una y otra vez (ya que siempre que lo intentaba pasaba algo distinto con el huevo), hasta que al fin le sale un huevo "perfecto", después empieza a hacer distintas comidas en base a huevos (omelette).
Se lo ve a Sasuke bajar las escaleras y entrar a la cocina (donde estaba Itachi), el ve todos los platos de huevos fallidos en el suelo, ahí es cuando su hermano le pregunta si quería uno, Sasuke le contesta que si e intenta agarrar uno del suelo, pero Itachi le grita que no toque esos, que preparara uno especial para él. Esta vez, Itachi activa su Mangekyō Sharingan, Sasuke cae en el Genjutsu hasta que escucha que un huevo que estaba preparando Itachi está listo, su hermano lo desecha y trata de buscar otro, pero se habían acabado.
Itachi escucha a una gallina y decide ir a buscarla para conseguir un huevo, mientras estaba tras la gallina, le dice a Sasuke que los demás se habían ido a la guerra. Cuando consigue el huevo, activa su Mangekyō Sharingan y empieza a preparar el huevo, cuando lo termino y le quedo "perfecto", se lo entrega a Sasuke y este lo prueba y le dice que no está mal, e Itachi lo golpea con los dedos en la frente y le sonríe. Luego, Sasuke es despertado porNaruto con un golpe en la frente y este le dice que es hora de ir al campo de batalla, que Sakura les está esperando (Sasuke estaba sentado debajo de una piedra, en la sombra), Sasuke le dice que espere, y sale de la sombra, se da cuenta de que estaba encima de una yema de huevo, dentro de una sartén, después, Itachi aparece como si él estuviera cocinando el huevo. Es que Sasuke todavía estaba atrapado en el Genjutsu de Itachi.
La voz de Madara comienza a narrar el trasfondo del mundo shinobi en la época donde aún no existía el sistema de aldeas shinobi. Los shinobis se agrupaban en clanes siendo los más conocidos el Clan Uchiha y el Clan Senju liderado por Hashirama Senju. A pesar que siempre existió una rivalidad latente entre ambos clanes, llegó el tiempo donde hubo cansancio y se decidió crear una alianza que terminaría dando a luz a la primera aldea oculta, Konohagakure.
Aún habiéndose creado un acuerdo, Madara Uchiha temía que en cualquier momento hubiera un atentado contra el Clan Uchiha al estar Hashirama como Hokage, pero ninguno de los miembros del clan decidió apoyarlo a realizar un golpe de estado así que Madara procedió a retirarse de la aldea. Años más tarde Madara regresaría para enfrentarse a Hashirama y reclamar el puesto como líder siendo así que ambos shinobis empezaron una batalla colosal.
El Equipo Ebisu está en un desierto siendo perseguido por un gran insecto de arena, Konohamaru se prepara para hacer el Jutsu: Clon de Sombra cuando del cielo cae Naruto con el Rasengan destruyendo al monstruo, causándole celos a Konohamaru ya que él quería destruir a la criatura.
Se están preparando los Exámenes Chūnin en la Aldea de la Arena a pesar de los sucesos de la 4º Guerra Ninja, este tiene como objetivo reforzar las fuerzas de la Alianza Shinobi, Gaara felicita a los que han pasado a la 2º ronda de los exámenes chūnin, quienes entre ellos están el Equipo Ebisu, Naruto Uzumaki y chicos de Suna, Iwa y Kumo están participando en el examen, quienes están asombrados de que Naruto esté en esa prueba; en total son 10 participantes. Temari procede a explicarles la 2º ronda donde tendrán un combate libre de uno a uno con el objetivo de mostrar sus habilidades; mientras ella explica Naruto y Konohamaru empiezan a retarse el uno al otro diciendo que van a vencer al contrario, pero terminan en una discusión causando que Sakura le grite a Naruto para que preste atención a la prueba.
En la playa, los 12 de Konoha acompañados por Kakashi, disfrutan de su tiempo libre en una barbacoa. Cuando Kakashi se va a comprar una bebida en una máquina expendedora, Naruto encuentra una botella extraña y la abre. Un genio que sale de la botella celebra estar libre después de 1.000 años y afirma que les puede conceder tres deseos, pero nadie le cree. Naruto lo prueba diciéndole que le de la carne suficiente para hacer un asado para 10 personas, y el Genio le concede su deseo. Dándose cuenta de que el genio estaba diciendo la verdad, le dicen que espere un poco, mientras deciden cuales serán los otros dos deseos; el Genio cumple su deseo y les dice que ese era su segundo deseo y ahora sólo queda uno.
Mientras que el Genio espera en la botella, Naruto, Sakura y Sasuke comienzan a discutir, porque Naruto ya había perdido dos deseos, mientras que Sakura secretamente desea que Sasuke se enamore de ella. Como resultado de ello, Naruto toma la botella y se va corriendo, alegando ser Hokage. Tanto Sasuke y Sakura van tras él, junto con Ino, Kiba, Shino, y el equipo Guy, que había visto todo. Todos ellos luchan por la botella hasta que Hinata la agarra y dice que ella va a romperla para que dejen de luchar, sin embargo, es detenida por Shikamaru que usa su técnica de imitación de sombra sobre Hinata para evitar que rompa la botella. Shikamaru sugiere que para complacer a todos lo mejor seria desear que el genio les diera más deseos y así todos podrían pedir su respectivo deseo.
El Genio vuelve a aparecer y le pregunta lo que el último deseo será. Naruto empieza a decir su deseo, pero es interrumpido cuando Kakashi, quien regresó de la compra de su bebida, pide un poco de cambio. El Genio concede su deseo y le da unas monedas, antes de desaparecer y dice que volverá dentro de unos 1.000 años. Cuando Kakashi les pregunta qué pasó, la mirada de todos los Genin es dirigida hacia el cielo con consternación, a excepción de Hinata y Choji, que todavía está comiendo su barbacoa y no tiene un deseo.
Sasuke se despierta de una pesadilla, luego se ven a Naruto, Sakura y Sasuke reunidos esperando a que Kakashi llegué para irse a una misión de rango B, Sakura le pregunta a Sasuke si se ha recuperado de sus heridas, cuando Kakashi llega les explica que la misión consiste en encontrar a Genmai un hombre de la Aldea Inaho, una vez han llegado a una zona boscosa Kakashi toma un camino por separado por el cual encuentra a Genmai que le dice no recordar donde ha estado después de que Kakashi le da la mano para ayudarle se activa un sello que provoca un gran resplandor, mientras el Equipo Kajika se encuentra con el resto del Equipo de Kakashi intentan defenderse de ellos pero lamentablemente atrapan a Sakura y se la llevan diciéndoles a Naruto y a Sasuke que tendrán que correr más rápido para recuperarla, Kajika se separa de sus compañeros para que derroten a Naruto y a Sasuke pero a pesar de sus intentos son derrotados y Naruto y Sasuke se dirigen a por Kajika, una vez en la guarida de Kajika fingen con el Jutsu de Transformación ser sus dos compañeros con Naruto y Sasuke atrapados pero Kajika no es engañado y pelea contra ellos. Finalmente cuando Sasuke lo atrapa con un sistema de hilos habla con él pero Kajika es poseído por Orochimaru y éste hablando mediante Kajika le dice a Sasuke que es fuerte pero no lo suficiente para derrotar a Itachi, Sasuke se sorprende y hace preguntas a Orochimaru pero el mismo no le dice quien es y le contesta que volverán a verse, Kajika finalmente explota al no resistir el chakra de Orochimaru, luego se ve a Orochimaru sentado con los ojos cerrados cuando se le acerca una serpiente blanca y se introduce en él, Kabuto está con él y al ver que ha regresado le pregunta por Sasuke y le dice que ya lo podía haber traído en vez de esperar, finalmente se ven a Sasuke y a Tobi, Tobi le pregunta que le pasa y Sasuke le contesta que nada sin importancia que sólo estaba recordando algo.
